Perspectivas e projeções para o mercado de M&A em 2025

Você já imaginou como as fusões e aquisições (M&A) estão moldando o futuro do setor bancário? Em 2024, o mercado bancário se destacou por uma série de movimentações estratégicas que priorizaram a consolidação e a inovação tecnológica. Mas o que esperar para 2025? O ano promete ser ainda mais dinâmico, com transações focadas em três pilares principais: digitalização, sustentabilidade e eficiência operacional. Bancos tradicionais e fintechs estão protagonizando esse movimento, buscando integração tecnológica e adaptando-se às novas demandas dos consumidores, que exigem experiências financeiras ágeis, inovadoras e personalizadas.

Você está preparado para liderar esse cenário de transformação?

A evolução do mercado de M&A no setor bancário

O mercado de fusões e aquisições (M&A) no setor bancário está sendo impulsionado por fatores como digitalização, inovação tecnológica e sustentabilidade. 

No Brasil, os investimentos em tecnologia por instituições bancárias alcançaram R$ 47,4 bilhões em 2024, representando um crescimento de 21% em relação ao ano anterior, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Globalmente, o valor das transações de M&A no setor financeiro chegou a US$ 487 bilhões no terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente por fusões estratégicas em mercados desenvolvidos (PwC Global M&A Industry Trends).

O Brasil desempenha um papel significativo nesse contexto, de acordo com o Distrito Fintech Report 2024, o Brasil possui aproximadamente 1.600 fintechs ativas, representando 58,7% das fintechs da América Latina.

No campo da sustentabilidade, 37% das fusões e aquisições realizadas no setor bancário global em 2024 incluíram práticas alinhadas a ESG (ambiental, social e governança), conforme estudo da McKinsey

Essa tendência reflete a crescente pressão de investidores e consumidores por operações financeiras responsáveis. No Brasil, iniciativas como a emissão de títulos verdes alcançaram a marca de R$ 20 bilhões em 2024, fortalecendo o compromisso do setor financeiro com práticas ambientais e sociais.

Esses números demonstram que o mercado de M&A no setor bancário está não apenas em expansão, mas também em transformação, utilizando a digitalização e a sustentabilidade como pilares estratégicos para garantir competitividade e relevância em um ambiente global cada vez mais exigente.

De acordo com a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024, 100% dos bancos participantes indicaram que IA e segurança cibernética são prioridades em seus investimentos tecnológicos. 

Além disso, a implementação de soluções de open finance já movimentou mais de R$ 25 bilhões em transações bancárias integradas no Brasil em 2024, destacando o impacto dessa transformação no mercado nacional. Essas tecnologias estão remodelando não apenas os serviços financeiros oferecidos, mas também a forma como os bancos competem em um mercado cada vez mais orientado pela inovação e eficiência.

Perspectivas para 2025

1. Setores e oportunidades em alta

Profissionais de M&A buscam constantemente identificar setores em crescimento e nichos promissores. Em 2025, áreas como tecnologia, fintechs, saúde digital e sustentabilidade (incluindo energia renovável e soluções verdes) devem continuar atraindo atenção:

  • Fintechs e tecnologia bancária: Startups com soluções baseadas em inteligência artificial, blockchain e open finance são alvos prioritários.
  • Sustentabilidade: Empresas alinhadas com práticas ESG oferecem alto potencial de crescimento, além de atrair fundos de investimento e consumidores conscientes.
  • E-commerce e logística: A digitalização acelerada durante os últimos anos manteve essas áreas relevantes, com consolidações em expansão.

Dado relevante: Segundo a PwC, setores ligados à transformação digital representaram 40% do valor total de transações globais de M&A em 2024, destacando seu potencial para 2025.

2. Sinergias e criação de valor

Uma das prioridades para quem trabalha com fusões e aquisições é identificar sinergias que gerem valor agregado às transações.

  • Estratégias de integração tecnológica: Combinar capacidades digitais pode resultar em maior eficiência operacional e redução de custos.
  • Expansão de mercado: Empresas que oferecem acesso a novos mercados geográficos ou segmentos demográficos são altamente atrativas.
  • Complementaridade de negócios: Identificar empresas cuja união amplie o portfólio de produtos ou serviços também é um diferencial competitivo.

Insight prático: A capacidade de antecipar possíveis economias de escala ou ganhos em market share pode ser decisiva para justificar o investimento em uma transação complexa.

3. Ferramentas e soluções tecnológicas para M&A

Com o avanço da tecnologia, profissionais de M&A têm à disposição soluções que facilitam o processo de fusões e aquisições:

  • Inteligência artificial e machine learning: Essas ferramentas podem analisar rapidamente grandes volumes de dados para identificar alvos, avaliar riscos e calcular retornos projetados.
  • Plataformas de due diligence automatizada: Permitem a análise detalhada de dados financeiros, jurídicos e operacionais com mais rapidez e precisão.
  • Blockchain: Oferece maior segurança em transações, especialmente em setores regulados.

Dado relevante: Um estudo da Deloitte mostra que 78% dos profissionais de M&A planejam aumentar o uso de tecnologia em suas transações em 2025, destacando a relevância dessas ferramentas.

Tendências de mercado para profissionais do setor estarem atentos

Quem trabalha com M&A em 2025 precisará estar atento a:

  • Mudanças regulatórias locais e globais: Setores como tecnologia, saúde e financeiro estão cada vez mais regulamentados.
  • Riscos geopolíticos: Tensões internacionais, como conflitos comerciais ou disputas diplomáticas, podem impactar avaliações de risco e a precificação de ativos.
  • Questões tributárias: A otimização fiscal pode ser um fator determinante para o sucesso de uma transação.

Dado relevante: Segundo a McKinsey, mais de 30% das transações globais de M&A em 2024 enfrentaram desafios regulatórios significativos, tornando o compliance ainda mais estratégico.

A estruturação financeira é crucial para viabilizar fusões e aquisições. Em 2025, espera-se maior uso de:

  • Earn-outs: Pagamentos baseados no desempenho futuro da empresa adquirida, reduzindo riscos para o comprador.
  • Joint ventures e parcerias estratégicas: Alternativas para reduzir custos iniciais enquanto se compartilham riscos e benefícios.
  • Fundos ESG: Cada vez mais investidores estão priorizando alvos alinhados a critérios de sustentabilidade, o que impacta a disponibilidade de capital para transações em setores verdes.

Dado relevante: Em 2024, mais de US$ 1 trilhão em ativos ESG foram destinados a projetos alinhados a práticas sustentáveis, indicando uma forte tendência para o próximo ano.

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